山东还有一股势力，即于学忠的东北军，共有51、52两个军。于学忠是苏鲁战区的司令长官，在国共冲突中能基本保持中立，就像他自己所说的那样，“红不红，蓝不蓝，两条
道路走中间”。 根据山东的这种局势，八路军在山东的战略任务有如1939年3月以前在山西、河北一样，“放手分散，猛烈发展。”所以，部署百团大战时，山东没划入战区，115师也没编入战斗序列。
八路军在山西、河北的猛烈发展，抓住了一个非常有利的时机，这就是彭德怀说的：“徐州英勇会战，长江两岸坚决抵抗，使敌寇受到相当严重的损失与打击，华北敌军部分南调，武汉失守后，敌亦有相当严重的疲劳，均利于我们放手分散，猛烈发展。”
现在，这样的时机再也没有了，八路军山东部队能单凭自己的努力，把山东变成“第二个山西”，把沂蒙山变成“第二个太行山”吗？
正当山东部队刚刚初步打开全省局面，并于1940年7月26日至8月26日召开全省“联合大会”时，百团大战爆发了。
所谓“联合大会”，是指山东国大代表复选大会、山东省总动员委员会、山东省临时参议会成立大会、山东工农青妇文各救（总会）代表大会联合大会，与会代表300多人，主席为一位76岁的抗战老人范明枢。实际主持人为山东部队的两位政委朱瑞、黎玉。这次大会的召开，从某种意义上表明山东此时尚处于全省性发动组织群众参加抗战的阶段。
百团大战的爆发，对这种全省总动员进行了有力的推动。因为当时山东的国共矛盾仍很尖锐，“八路军游而不击”等谬论仍经沈鸿烈、秦启荣等人而在山东各地到处传播。这种出自参谋总长陈诚之口，又经省政府主席传播的言论在一个新开辟的地区，影响是不可低估的。除利用百团大战对顽固派发动政治攻势外，山东部队还抓住这一有利时机对敌伪、对一些勾结敌伪的土匪部队发起了军事攻势。同时又利用这种群众看得见的军事攻势极力壮大八路军的声威，以动员群众起来抗战，参加八路军。
从《大众日报》的有关报道看，战斗主要集中在临沂、费县、沂南地区。
这里，在115师主力入鲁之前，只有日伪军和国民党政权。1939年下半年，罗荣桓率部来鲁南开辟工作，到1940年3月，先后在峄县、邹县、郯城、费县、邳县、临沂等县成立了抗日政权，即以抱犊固山区为中心的鲁南根据地。
4月，日伪出动8000余兵力前来“扫荡”，至5月上旬被八路军击退。
8月中旬，敌军再次来犯，又被击退。
如此循环往复，八路军便在10月15－18日，组织了一次大反攻。先后克复敌伪据点17处，毙伤敌伪500余人，生俘伪军300余人。对一处刚开辟的根据地来说，一次战役能取得这么大的成果，是很令人振奋的。
除鲁南外，山东部队在其他各地也很活跃。例如，9月5日，鲁东南部队对莒（县）日（照）公路进行总破袭，并连克大店、碑郭、沈疃三个敌据点，毙伤日伪军150名，俘虏伪军10余名，将莒日公路全部破坏。山东部队在百团大战时期作战的一个主要特点是，每取得一次胜利，就在本地举行一次庆祝大会，同时庆祝本地作战和百团大战的胜利。如上述鲁东南莒日公路破袭成功后，就在莒县召开有5000名自卫团战士和包括莒县抗日县长在内的各界代表和群众参加的庆祝大会。当时的报道说：各发言人“对百团大战的胜利，更为激昂兴奋。5000个喉咙不时发出同一个声音，‘拥护民主！’‘拥护八路军！’”
百团大战对山东部队更重要的影响，是大大减轻了敌军对这块新辟根据地的压力。1939、1940两年，日军对山东根据地所进行的1000人以上“扫荡”为25次，而1941、1942两年则进行了70多次。
正是在这种相对有利的条件下，八路军山东部队度过了最初的艰难时期，到1941年初，115师由1939年春入鲁时的一个旅和一支师直辖队发展成6个教导旅，刚于1939年8月成立的一纵队发展到4个旅、4个支队，两者合计，共达13万人。
根据中共中央9月10日的指示，山东部队也应仿照百团大战对日军进行一次大规模的主动进攻。但一方面山东部队尚处于分散发展的战略发展阶段，另一方面山东顽固派的势力还比较嚣张，这一指示就无法执行了。
山东部队虽没展开全省性的大进攻，但在百团大战期间持续不断地予以出击，对扩大百团大战的声势起了重要作用，有些战役还直接配合了百团大战。如对胶济铁路的多次破坏，在平汉、津浦干线连续中断的时刻，对日军由此接济津浦、平汉路的供给给予了打击。此外，鲁北部队，冀鲁豫边区部队的作战区域与百团大战战区相邻，形成了相互配合之势。如鲁北支队曾消灭德州日军80名，俘虏10名，德州，就是冀中部队破袭的中心目标石德路的敌中心据点。
最大最直接的一次配合是11月17日对津浦路进行的一次大破袭。当时，日军已开始对太行、晋察冀根据地进行“毁灭扫荡”，我冀中部队则趁平原地区敌兵力空虚而大破石德路。
为配合这一行动，115师出动主力一部，一举破毁津浦路德州段铁路20里，炸毁军用火车1列，计机车1辆，车厢十余节，缴获大批布匹、食品及其他军用品。同时攻克据点两个，毙敌50余名，生俘伪军队长以下30余名，缴获迫击炮、小钢炮各1门，毁坏敌野炮1门。
因此，山东部队是配合百团大战一支最主要的部队。八路军总部在最后总结中说：
自百团大战第二阶段发起后，我苏鲁皖豫境内之八路军，为配合百团大战，亦各自向当前之敌作积极活动。计有我115师向津浦路天津德州段之破击战，济南至徐州段的破击战，鲁南、鲁西北消灭敌据点之作战，我山东纵队在胶济路之破击战……
第十三章让敌人吃“老虎食”
1940年，法国已经“灭亡”，英国在法西斯眼中，灭亡也“只是一个时间问题”。德国准备对苏作战，日本准备对美作战。在德、日、意法西斯眼中，整个世界都将属于他们。墨索里尼狂妄地说：“民主国家是随风而逝的散沙”。
日本计划将驻华兵力由85万减至50万，减兵幅度超过40％，其轻视中国的态度，由此也可见一斑。50万军队，不到中国正规军的10％，仅接近中国人口的千万分之一，如果铺到1000万平方公里领土上，须20平方公里才摊得上1个日本兵呀！
对这种家伙不狠狠地打一下，岂能振我国魂！
但战争毕竟是残酷的，义和团式的勇敢还是救不了中国。八国联军仅两万余人，大清帝国还是赶不走他们，英勇的义和团同样也赶不走他们。现代战争不能用人多人少来计算战斗力。
那么，一个师团就拥有576具掷弹筒，645挺轻重机枪，108门火炮，24辆战车的日军，会对我八路军和根据地人民进行什么样的疯狂报复呢？我们的八路军和广大根据地人民挺得住吗？
1、“毁灭战”：日军5个师团又11个旅团编入作战序列
在长期的抗战实践中，八路军将领总结出了一条经验：
日军作战，有个规律，每次失败，必然出兵报复，失败得越惨，报复得越凶，而且常常是败兵刚刚收巢，大队人马就立即扑来，妄图趁我们“消化”胜利果实时，打我们一个猝不及防。（杨成武语）
可是，从8月到9月，日军除了进行一次短暂的反攻外，一直都处在挨打的地位。
9月底，在整体上处于绝对优势的日军终于喘过气来，华北方面军决定：（63）
