无锡跑路老板欠10亿半数欠银行 骗贷手法详解

    李国清跑了。

    作为江苏无锡一洲钢材贸易市场老板，春节前夕，李因企业资金链断裂而携家潜逃至澳大利亚，债权人随即对李国清提起诉讼。

    李国清跑路后，其控制的一洲集团债务高达10个亿以上，其中有五六亿来自银行。而其公司目前总资产也仅1.5亿元而已。

    目前，一洲集团已经严重资不抵债，在没有确切债务统计结果的情况下，已申请进入破产程序。李国清个人和一洲集团公司的债权人高达两三百人，所涉案件达几十起，将面临在江苏无锡、上海和李本人老家福建多地法院被起诉。

    在银根紧缩的背景下，一家大型企业骗贷事发，已影响整个钢贸业的融资潜规则，整个钢贸行业生存倍加艰难。

    骗贷手法详解

    一洲集团旗下的一洲钢材交易市场位于无锡市惠山区，离中心城区将近10公里，因为背靠上海到新疆霍尔果斯口岸的312国道，吸引了众多钢材贸易商在此落户。

    记者走访一洲钢材市场，发现前排44间门面只有4家开门营业，再往里数，整个市场100家门面营业的也不到10家。

    李国清人跑了，市场里一洲集团价值两三千万元的钢材也被交通银行[4.87 -0.41%　研报]冻结。那些帮他一起骗贷的商户，也面临被银行起诉。

    记者在一洲钢材市场的办公楼里看到的一份公告显示，李国清和妻子陈元元逃跑的准确时间在今年1月12号，2天后的1月14号，无锡惠山区政府介入，成立临时机构代行管理职能，维持市场运转。

    无锡一洲集团成立于2009年11月，在短短两年时间缘何欠下高达10多亿元的债务？

    从钢贸行业的运作情形可略窥一二。

    一般钢贸企业贷款分两类，一类是质押贷款，也就是钢贸企业进货后，以钢铁为抵押，银行按照货物比例给一定贷款额，通常按照货物价值的70%左右；另一类是联名担保，也就是在银行信誉比较好的钢贸企业，与另外几家信誉较好的企业结成联盟，相互担保，以便贷到更多的款，而银行的风险也相对更小。

    知情人士告诉本报，李国清就是通过第二种贷款方式的漏洞而获得巨额融资。

    其具体做法是，先成立一个钢材交易市场，让商户(多数是其老乡)搬进去。他们先向钢厂购进钢材，钢材库存在李国清自己的或其他仓库里；第二步，李国清再唆使这些商户用钢材向银行质押，获取质押贷款。

    在操作过程中，李国清还利用仓库监管漏洞来放大质押贷款的幅度，实现贷款的杠杆化。杠杆化的操作方法是，首先拿这批钢材向这家银行贷款，然后用同一批钢材再向其他银行贷款。在银行之间质押信息不互通的情况下，结果成了一票多押，多次质押把贷款额放大至多倍。

    此外，李所经营的钢种也有关系。与无锡当地经营不锈钢为主，不锈钢企业规模大、知名企业多，数量相对少不同，从事碳钢贸易公司较多，即便资产规模较大，行业内对其也不熟悉，这也给李国清钻了空子。

    在获得银行贷款之后，李国清以事先成立好的担保公司从事基金受托服务，将银行贷款集中起来，从事高风险、高回报的投资，比如放高利贷、房地产投资等等。

    “如果是真正从事钢材贸易的话，正常情况下是不会出现资金链断裂问题的。” 刘昕称，由于钢材产品的特征，即便市场行情不好，赶紧出货或通过电子盘交易，都可以避免短期风险，李国清最主要的问题是把钱投入到了其他高风险行业。

    贷款潜规则

    在钢贸企业中，李国清是目前公开披露的第二个“潜逃”案例，此前有着钢贸背景的福建建阳市上海商会名誉会长，上海和煦钢铁有限公司董事长黄润铭，因民间借贷纠纷案已被法院起诉，公司资产已被查封。

    虽然，眼下仅是一两个个案，但对钢贸行业影响非常大。

    “我要不锈钢”网研究员张建告诉本报，相对于其他行业，流动资金对钢贸企业非常重要，钢贸企业的特点都是款到发货，所以即便找到客户，而没钱购货仍然赚不到钱。

    无锡某大型钢材交易市场的一位相关人员也向本报证实，在交易市场中，民间贷款是很受欢迎的。规模较小的钢贸企业与客户签订合同后，一般都会借高利贷去进货，哪怕利润和借款利益之间的差价只有1OO元，他们也会去操作。

    而联名担保贷款在钢贸行业中，是一个比较通用的做法，相对于质押贷款，联名担保贷款所得到的授信额度更高。

    知情人士告诉本报，无锡曾有一些钢贸企业，通过这种模式迅速做大，并将钢贸赚得的资金投入房地产等其他企业，后来已转型成为房地产商或其他行业贸易商。

    李国清事发后，江苏的银行在严格对贷款人审查的同时，还特别针对福建人设置了贷款门槛。而上海一些银行已经拿出了一些针对钢贸类贷款进行风险防控的对策。据了解，至少有两家国有大银行已经在上海停止了联保类业务和民营担保公司业务。

    “今天已接到多个银行朋友的电话了，纷纷询问李国清案。” 一名在钢贸行业从业十多年的朋友告诉本报，银行方面将以此为戒，加强钢贸企业贷款发放的审查。

    钢贸业加霜

    钢贸企业最炙手可热的行情是在2005年以前，由于供求关系影响，利润相当可观，早期的钢贸企业也像滚雪球一样滚大。不过此后随着金融危机的到来，无锡的钢贸企业进入第一次洗牌。

    当时无锡钢厂整体供应量大幅削减，产业链上其他企业也不能幸免。从交易量看，当时仅无锡市锡山区通江物流园区中，就有30-40家流通企业退出市场。

    去年以来，在国家调控下，钢铁行业再次出现生存困难，一直延续到今年年初。2011年年底，中国钢铁工业协会公布的数据显示，2011年77家大中型钢铁企业实现利润875亿元，比2010年减少42亿元，同比下降4.51%。亏损企业扩大到8家，共计亏损32.8亿元，亏损面达10.4%。

    根据兰格钢铁网调查显示，今年以来，甚至出现了某大型钢厂卖一吨钢材亏损达128元的情况。

    钢铁企业需求疲软，钢价持续低位的主要原因是国家宏观调控，使房地产、家电行业等钢铁用户的需求急剧减少，加上出口减缓等原因，致使全国钢材供应量远大于需求量，作为钢铁流通环节的钢贸企业自然难以置身事外。

    根据“我要不锈钢”网提供的数据，从去年开始不锈钢的价格一直在下跌，以不锈钢主流产品3042B为例，价格指数已从去年2月份的最高点138.56，下跌至102.37。由于不看好未来行情，不锈钢企业们纷纷减仓，库存量也不断下跌。

    某钢贸企业老板告诉本报，银行贷款的紧缩，使此前靠贷款做大的模式已不再可行，另外，钢贸企业也由2005年前最高时千分之八毛利降低至千分之四，且市场透明度很高，“加上高利贷的利息，和人员工资在上涨，赚钱越来越难了”。

    而值得庆幸的是，去年年中，他已赶紧抛光了库存，这使他避免了钢材价格下跌带来的库存风险。不过，今年能否挺得过去，仍有悬念。