●10月30日将迎来周岁生日，下月27家公司首批原始股齐解禁 10月30日，创业板将迎来“一周岁”生日，这也注定“有人欢喜有人愁”——1年中，123家公司登陆创业板舞台，募资841.32亿元，造出了400多位亿万富豪；与之形成鲜明对比的是，近七成创业板投资者至今亏损或仍未解套。创业板的低增长、高市盈率及超募资金广受诟病，123家公司至今已超募553.73亿元，难怪有业内人士指出，创业板从出生之日起就有些“超重”了。11月1日，第一批上市的28家创业板公司，除宝德股份(300023,股吧)外，其他27家公司都将迎来首批原始股东限售股解禁，对创业板来说将是一次“大考”。 一年造亿万富豪400多个 智飞生物(300122,股吧)第一股东蒋仁生身家90亿居榜首 截至今年9月30日，共有123家公司登陆创业板，第一财经日报筛选出每家公司前三大股东中的自然人股东，以9月27日股票收盘价计算，219位自然人股东持有股份市值达1388.88亿元，每人平均持股市值达6.34亿元。其中有32位股东持股市值达到10亿元以上，211位股东跻身亿元富豪之列。另据统计，若考虑创业板上市公司中的全部自然人股东，持股市值过亿元的有400多人。 前十位平均身家41.1亿 截至9月30日，排名前十位的创业板富豪，总共持有市值达到411亿元，平均每人身家达到41.1亿。这10位富豪，有8位股东来自今年新上市的公司。9月28日刚上市的智飞生物()创造了其中的两位，包括排名第一的蒋仁生和排名第四的吴冠江。 位于创业板富豪榜首的蒋仁生，其持股市值达到了90.08亿元，财富遥遥领先。蒋仁生为智飞生物的第一大股东，直接持有公司22320万股股份，占总股本的55.8%，任公司的董事长、总经理。资料显示，蒋仁生大专学历，副主任医师，中国国籍，无境外居留权。 创业板富豪榜的第四名吴冠江，持股市值为40.36亿元，同样来自智飞生物，现为公司副董事长、副总经理。 创业板富豪榜第二名是吴建龙，持股市值达到47.43亿元，为向日葵(300111,股吧)()的第一大股东，董事长。向日葵的主要产品是晶体硅电池及其组件，吴建龙持有40.98%的股份。 爱尔眼科(300015,股吧)()陈邦位列富豪榜第三名，其直接和间接持股市值为45.09亿元。 创业板富豪榜的第五到第十名，分别为康芝药业(300086,股吧)()的洪江游、碧水源(300070,股吧)()的文剑平、东方日升(300118,股吧)()的林海峰、万邦达(300055,股吧)()的王飘扬、乐普医疗(300003,股吧)()蒲忠杰和华谊兄弟(300027,股吧)()的王忠军。持股市值在35.94亿元到26.09亿元之间。此外，神州泰岳(300002,股吧)()的董事长王宁和总经理李力，虽然没进前十名，但两人各持有公司0.44亿股，持股市值也达23.45亿元。 大股东个个身家暴涨 2009年10月30日首批上市的28家公司中，以发行价计算，持股市值最高的为爱尔眼科董事长陈邦，其直接和间接持股市值为18.32亿元，接下来是乐普医疗()董事长蒲忠杰，其持股市值高达17.53亿元，华谊兄弟董事长王忠军以12.55亿元的持股市值位列第三，神州泰岳的王宁和李力各以10.21亿元的持股市值并列第四。 而现在，随着公司股价的飙升，这几位股东的身家暴涨。陈邦目前持股市值为45.09亿元，涨幅146%；蒲忠杰目前持股市值达30.31亿元，涨幅73%；王忠军目前持股市值达26.09亿元，涨幅为108%。王宁和李力目前持股市值为23.45亿元，身家翻倍。 而万邦达于今年2月26日上市后，股价从发行价65.69元上涨至90元，涨幅达37%，其董事长兼总经理王飘扬持有公司0.35亿股，持股比例为30.94%，持股市值达31.85亿元。 谱写家族企业财富传奇 家族企业是创业板上市公司另一大特点，在这批创业板创造的富豪中，常见“兄弟档”、“夫妻档”甚至“全家总动员”。 乐普医疗第七大股东苏荣誉为蒲忠杰的妻子，苏荣誉持有公司767万股，持股市值达1.98亿元，夫妻双方持股总市值为33.24亿元，持股比例合计达15.83%。 华谊兄弟第二大股东王忠磊持有2779.2万股，持股市值8.02亿元，王氏兄弟持股总市值达33.39亿元，持股比例57.78%。 “全家总动员”的代表则是天龙集团(300063,股吧)()，其前十大股东均为自然人股东，而且均是董事长冯毅的亲属，冯毅个人持股比例为51.51%，个人持股市值为8.8亿元。据统计，这十大股东持股比例高达74.39%，家族持股市值达12.42亿元。 成就一批“娃娃”股东 创业板在缔造“财富传奇”的同时，也造就了一批“娃娃股东”。这些年龄不大的“娃娃股东”身家却达上百万元甚至上亿元。 向日葵年仅6岁的“娃娃股东”吴沁怡的持股市值也由发行初期105万元上涨至139.43万元。据悉，吴沁怡的父亲刘洋曾担任向日葵董事会秘书，在2009年11月因车祸意外过世，其原有的50万股股权全部由其家属继承，父亲王世磷继承6.25万股、妻子吴玉娟37.5万股、女儿吴沁怡6.25万股。 建新股份(300107,股吧)()的第二大股东朱泽瑞是公司董事长朱守琛的女儿，1988年6月出生于河北沧州，今年只有22岁。2007年10月12日，在公司的一次临时股东会上，朱守琛将450万股股权划入当时年仅19岁的女儿朱泽瑞的名下。按建新股份9月27日收盘价61.18元来计算，朱泽瑞身家为2.75亿元，位列富豪榜第154位。 投资者：近七成或未解套 截至9月30日13时30分，第一财经日报《财商》周末联合腾讯财经发起的第37期《财商》系列调查——“你投资创业板赚钱了吗？”的结果显示：60.20%的投资者很担心即将到来的创业板解禁潮，表示坚决卖出；63.96%的投资者认为创业板当前的估值很高，比较危险；67.19%的投资者表示在投资创业板股票中亏了很多钱或是仍在被套中；62.3%的投资者表示目前持有的创业板股票至少占股票配置的25%以上。业内人士指出，从创业板半年报业绩增速、市场估值以及11月初市场迎来首批创业板解禁等因素来看，创业板存在较大投资风险，创业板公司股价将会承受一定的压力，届时股价会出现分化。从另一个角度来说，也可能有逢低买入优质成长股票的机会。 创业板：十大牛股跑输中小板 创业板启动以来，上证指数累计下跌了10.30%，而近一年来涨幅排名前十的创业板股票上市以来累计涨幅均在25%以上，平均涨幅为39.58%。但比起主板和中小板的十大牛股，创业板个股的涨幅实则是小巫见大巫。从2009年10月30日以来，A股市场上收益翻倍的个股超过了100只，主要集中在中小板和主板市场中，其中涨幅最大的前10只股票同期涨幅均翻了2倍以上，其中就有一半来自于中小板。涨幅最大的股票成飞集成(002190,股吧)其间股价上涨了3.35倍，而创业板十大牛股之首的鼎龙股份(300054,股吧)上市以来涨幅仅有60.83%。 三宗罪：低增长高市盈率超募 超募、业绩低增长以及高企的市盈率，这些争议注定伴随在创业板的成长过程当中。Wind数据统计显示，截至9月30日，已上市的123家创业板公司，每家公司募集资金总额均超过计划募集资金的数量，123家创业板公司首发预计募资总额为287.59亿元，而实际上首发募资总额却比其超出553.73亿元，超募比例高达1.91倍，也就是说，这123家公司超募的资金，原本可以再武装起两个创业板。从每家公司的超募比例看，平均每家公司超募4.50亿元，超募比例在1倍以上的个股多达103只，占总数的83.74%。 创业板的高估值一直为市场所诟病。统计显示，25批127只创业板股的平均发行市盈率高达65.01倍，远超中小板新股的51倍及主板新股的38倍。 根据Wind数据统计，105只拥有可比数据的创业板个股在今年上半年的平均净利增幅为30.2%，远低于中小板的57.7%，也低于主板37.5%的增速。与此同时，还有22家创业板公司上半年业绩呈现负增长，占了全部可比创业板公司两成。 待解禁：11月1日有27家解禁 11月1日，创业板将迎来首批27家原始股东限售股解禁潮。Wind数据显示，按9月29日收盘价计算，创业板现有流通A股市值1098.11亿元，而本次解禁总量为11.99亿股，解禁市值高达296.65亿元，占比27%。华泰联合证券报告指出：“高估值将是解禁后高减持的主要原因。” |