山东高速发24亿企业债 主要用于青岛海湾大桥

    山东高速发行24亿企业债

    省内首次无担保发行，主要用于青岛海湾大桥等项目

    本报济南5月16日讯 由中信证券主承销的2009年山东高速集团企业债本月15日起开始发行。该债券发行总额24亿元，期限10年。据了解，这是我省第一只无担保信用方式发行的企业债，也是第一只含权结构的企业债。这种新型的融资平台将使高速集团保持充足的现金流，加速推进我省“大交通”建设。

    山东高

    本次发行拟募集资金24亿元，其中：10亿元用于青岛海湾大桥项目，10亿元用于四川省乐山至宜宾高速路项目，4亿元用于补充公司营运资金。青岛海湾大桥位于青岛与黄岛之间，跨越胶州湾海域，全长35.4公里。四川乐山至宜宾公路是国家高速公路网规划的成渝地区环线的重要组成路段，建设里程137.78公里。两项目都将于2010年底完成。

    来自中信证券的资料显示，该企业债特附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，前5年票面年利率为4.60%，单利计息。经评定，债券信用级别为AA+。山东高速集团2005年度、2006年度和2007年度经营性净现金流量分别为12.81亿元、48.86亿元和31.68亿元，经营活动现金流充足，将为偿还债券本息提供切实保障。

    山东高速有关负责人告诉记者，企业债这种新型的融资方式配合银行等金融机构授信贷款，为高速集团的发展建立了强有力的投融资平台。“在保持充足现金流的同时，募得资金基本用于了我省铁路、高速公路等基础设施大项目的建设，这为公司构建大交通集团取得实质性突破，将加速推进我省‘大交通’进程。”这位负责人说。（杨传忠）