理财管家尽在中信万通证券香港中路营业部

    中信万通证券香港中路营业部成立于2009年4月27日,位于香港中路世贸大厦B座622室，是专门为高端财富人士量身打造的理财中心。在温馨优雅的环境中，客户可以随时掌握各方面的财富咨讯，和理财贴身管家进行一对一的交流，跟踪市场动态，调整理财方案。

    新营业部开业当天，记者采访了总经理彭秀玲女士：中信万通证券在青岛已经有十几家营业部，传统的营业部以交易通道、广普式服务为主，09年市场行情调整后我们对市场进行调查，发现在岛城高端客户服务和财富管理方面存在空白点，于是我们成立了香港中路营业部。我们将走一条精品路线，“精品”就在于财富管理，除证券公司提供的产品以外，还会结合银行、期货、基金、保险公司等机构的相关产品进行分析。另外，新营业部也非常注重人才队伍的建造，岛城著名分析师加盟、由首席、副首席和资深理财师构成的客户服务队伍，将根据客户的分级分类进行理财服务，高端客户可以享受到一对一的、高端的财富管家服务。

    香港中路营业部致力于高端财富管理，这在岛城是第一次尝试，也是中信万通向新的经营模式转轨的试水。与传统营业部不同的是，新营业部设立了理财中心，吸引业内高端人才、服务高端客户人群。通过对客户进行分类，跟客户进行主动、定期沟通，了解客户需求，为其制定个性化的理财方案。目前理财中心推出“财富管家”的服务，该项服务定位于资产300万以上的人群，针对这些高端人士对理财的迫切需求，在资产配置、持仓品种、各种大类资产的趋势上都进行定期的跟踪，及时让客户了解其持有品种的技术面、基本面的变化。另外，在“财富管家”的关注之下，客户将在第一时间把握住债券市场、股票市场、黄金和大宗商品市场以及房地产市场等出现的投资机会。