高盛以25.8亿美元取得7%股权，安联10亿美元持股2.5%，美国运通投入2亿美元

　　昨日，中国工商银行宣布，以高盛为首的投资团以高达37.8亿美元的价格正式入股工行，每股溢价达1.22元。

　　三家境外战略投资者均非传统商业银行

　　工行昨日宣布，和以高盛为首的投资团，包括高盛集团、 安联集团及美国运通公司签订了战略投资与合作协议。



根据协议，高盛投资团将出资37.8亿美元入股工行，获得工行大约10%的股份，该笔交易将通过购买工行新发行的股份完成，高盛投资团也将由此获得派驻一名董事进入工行董事会的权利。同时，双方还签署了全面合作协议。

　　此次入股工行的三家战略投资者均非传统商业银行，其中高盛是华尔街最著名的投行之一，安联是国际上最大的保险集团，其核心金融业务围绕保险而开展，美国运通集团是著名的旅行支付服务公司，其运通卡在国际信用卡领域占据重要位置。其中，高盛将投资约25.8亿美元取得工行7%股权，安联以约10亿美元买下2.5%股份，美国运通则投入2亿美元左右。

　　根据协议，各战略投资者承诺都将与工行在相关业务和管理领域展开合作。其中，高盛集团将协助工行搭建规范的公司治理结构，完善风险管理与内部控制体系，提高工行在资产管理、不良资产处置等领域的金融创新和产品开发能力。安联集团将重点与工行在银行保险业务领域开展合作，运通公司将继续深化与工行在联合发行信用卡方面的业务合作。

　　外资加价，每股溢价创新高

　　此前，以高盛为首的投资团入股工行已基本“板上钉钉”，双方在去年8月签订的战略合作备忘录更是为此次成功入股打下了坚实的基础。但在此期间，双方在最终的购买价格方面还是发生了一些波折。

　　根据签订的备忘录，外资将斥资36亿美元购买工行10%的股份。目前，工行的所有者权益为2480亿元，核心资本达2525亿元，这一价格大约溢价了15.4%.按工行的赢利能力，战略投资者以如此价格入股应该是基本对应的，但突然而来的“银行贱卖论”，以及建行上市之后股价的持续上升，使得正处于引进战略投资者关键期的工行也受到了影响，于是工行在此后提出了外资加价的要求。

　　高盛方面曾表示，如果工行的确有压力的话，高盛可以退出这项投资。接近工行股改办的人士表示，工行对此一直极力挽留，其优势也逐渐被境外投资者认可。目前37.8亿美元的价格比原计划高出了1亿多美元，溢价水平在国有银行中处于最高水平。工行计划今年下半年在香港上市，预计融资额高达100亿美元，将是今年全球股市最大的IPO项目。 （记者张诚）

　　新闻背景：

　　新华网北京１月２７日电　高盛集团、安联集团及美国运通公司

　　高盛集团是全球领先的投资银行、证券(相关:理财 财经)和投资管理公司，在全球范围内向大企业、金融机构、政府与私人客户提供高端金融服务。高盛成立于１８６９年，是世界上历史久、规模大的投资银行之一。公司总部设在纽约，并在伦敦、法兰克福、东京、香港以及世界其它主要金融中心设有分支机构。

　　安联集团创立于１８９０年，目前在全世界７０多个国家和地区拥有超过１６２０００名雇员，向全球超过６０００万名顾客提供财产险、意外伤害险、寿险、健康险、资产管理及银行服务在内的综合服务。２００４年底，安联集团管理资产超过１万亿欧元。

　　美国运通公司创建于１８５０年，是全球业务多元化的旅行、金融和网络服务公司，在签账卡、信用卡、旅行支票、旅游服务及商业服务等领域保持世界领先地位。１９９６年以来，美国运通公司积极推行向全世界第三方发卡机构开放商户网络及银行卡产品组合的战略。２００４年１２月，美国运通和工商银行发行了牡丹运通卡。（完） （记者　张建平　谢登科）