民国初年，身为新疆地方官副职的张富义为了篡取道台一职而指使警官夏克尔暗中将道台王大人刺杀。夏克尔满以为此事干得天衣无缝，然而，这一切都被刚从国外回来的流浪艺人卡德尔一家看在眼里。夏克尔把从王大人车上抢回的珠宝饰物系数交给张富义后，张大人发现最重要的手谕不在其中。为了找回手谕并 保住自己警察局长的位子，夏克尔找到卡德尔的家并将卡德尔的养女祖拉尔劫持后献给张富义……