185亿美元现金买优尼科 中海油昨宣布向优尼科公司发出要约，将以每股67美元的价格并购
早报财经专讯
据新华社消息，中国海洋石油有限公司（简称中海油）收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉：中海油23日宣布向优尼科公司发出要约，以
每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。
比雪佛龙高15亿美元
此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。
中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券（亚太）有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。
预计中海油产量将翻番
中国海洋石油有限公司23日宣布收购美国优尼科石油公司时表示，两家公司互补的优势将使合并后集团的能力大大提升，预计将使中海油的产量增长一倍以上，并使其储量提高近80％。
业界人士认为，如果中海油并购优尼科公司成功，这将是迄今为止中国企业在海外的最大一笔并购业务，这也有望大大提升中海油在能源市场中的话语权。
据介绍，优尼科60％的储量是天然气（绝大部分位于亚洲）。中海油目前35％的储量是天然气；预计合并后的公司的油、气储量将更为均衡，石油将约占53％，天然气将约占47％。中海油认为，优化后的油气储量将降低由于商品价格周期波动所带来的风险。
购优尼科不影响美市场
中海油表示，这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售。优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1％。
中海油公司董事长兼首席执行官傅成玉表示，此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值确定，当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。中海油希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。
收购前景有待观察
中海油的报价无疑对优尼科的股东们具有更大的诱惑力，然而这次规模庞大的收购能否如愿，尚难预料。
中海油收购优尼科的计划刚一正式宣布，便传来有美国议员反对的消息。业界普遍认为，中海油收购优尼科是非常平常的商业交易，无碍美国的国家利益，应该是一个双赢的收购行为。最新传来的消息说，优尼科公司已经收到了中海油的报价，表示将立即启动研究程序，并已将此信息通报了雪佛龙公司。
