本报讯
昨天,青岛啤酒股份有限公司(香港联交所股票代码0168,上海证交所股票代码600600)与安海斯-布希公司(纽约证券交易所代码BUD)共同宣布:青岛啤酒向安海斯-布希公司(AB公司)发行的第二批和第三批可转换债券完成转换为股权的交易,AB公司在青岛啤酒的股权增加至27%。青岛市国资委仍然
是青岛啤酒的最大股东,持有30.6%的股份。AB公司成为青岛啤酒最大的非政府股东。
青啤公司董事会昨天批准了AB公司根据其与青岛啤酒的战略投资协议将其持有的总额为1,135,395,342港币的剩余全部可转换债券转换为青啤公司新发行的H股股份的要求。在香港联交所新发行的青岛啤酒H股股份总数为248,219,178股,至此,青啤公司的总股本增为1,308,219,178股,其中H股比例增至50%。伴随着这次债券转换,AB公司在青岛啤酒的股权比例由原来的9.9%增加至27%。根据青岛啤酒与AB公司签署的战略投资协议,AB公司对其中7%的股权只保留收益权,并将表决权以信托的方式授权于青岛国资委行使。至此,AB公司拥有青啤20%股权的表决权,青岛国资委拥有青啤37.6%股权的表决权,而AB则拥有27%股权的收益权。
由于增加了股权持有比例,AB公司还将提名一位新的董事加入青岛啤酒董事会,这样AB公司在青岛啤酒董事会中将拥有2个席位。
双方都对彼此间的合作关系和此次交易感到满意,青岛啤酒公司董事长李桂荣说:“与AB公司的战略合作,使青啤公司在股权架构和公司治理结构方面进一步优化和完善。AB公司提名的董事、监事带来了新的经营管理理念,使青啤公司的管理和技术水平不断提升并推动公司向国际化大公司的目标迈进”。AB公司首席执行官兼总裁斯多克则说:“通过双方的战略联盟和我们AB公司当地团队与青啤核心管理层正在进行的最佳实践交流活动,我们已经强化了与青岛啤酒的伙伴关系,这次转股将增加我们的股权比例,也表现出我们对青岛啤酒在中国啤酒行业保持领先地位的信心,对青岛啤酒管理层以及对与青岛市建立紧密合作关系的信心。”(本报记者)
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1993年,青岛啤酒在香港以H股形式上市,AB公司购得青啤4500万股,占当时青啤总股本的5%,后由于青啤又在上海证券交易所增发A股,使得这一比例被稀释到4.5%。
2002年,青啤与AB公司在纽约签署了排他性的战略合作协议。协议约定,通过三批可转换债券,AB公司最终将持有27%的青啤股票,拥有20%的股权的表决权,成为仅次于青岛市国资委的青啤第二大股东。协议签署后,双方开展了最佳实践交流活动。
2003年7月2日,双方首批可转换债券交易完成,AB公司由4.5%增持至9.9%。
2005年4月11日,双方第二和第三批可转换债券交易完成,AB公司依照协议最终持有27%的青啤股份,拥有27%的收益权,但仅有20%的表决权。
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