青岛优势何在
一是具备优越的自然条件。青岛拥有得天独厚的自然条件，交通便利，环境优美，气候宜人，港口优势突出，旅游业发达，有着发展财富管理业务的良好条件，是富裕人士的首选之地。
二是具备坚实的经济基础。近年来，在中共青岛市委、市政府的正确领导下，在全市上下的共同努力下，全市经济社会取得了平稳较快发展，经济实力和竞争实力不断上升，GDP总量连续多年稳居全国城市前列。
三是具备深厚的文化底蕴。重“义”是孔孟儒家文化的精髓，青岛大批企业家、金融家所共同营造的儒商氛围，是发展财富管理所特有的优势，为财富管理营造了国内城市少有的、良好的商业文化软环境。
四是具备一定的金融基础。作为计划单列城市，青岛拥有一行三局等金融管理机构。青岛金融机构总数达到了190多家（2013年底），全国性银行、保险、证券等经营性金融机构，在青岛大都设有分支机构，外资金融机构也较齐全，金融业增加值已经占到全市生产总值6%左右。
五是具备良好的基础设施。作为全国重要的经济中心城市，青岛的交通、通讯等城市基础设施条件良好，特别是成功举办了一届奥帆赛，青岛的城市基础设施建设又取得了长足的发展。
六是具备特殊的发展机遇。2008年，青岛作为北京的奥运会伙伴城市，成功举办了奥运会帆船比赛，青岛已经无可争议地成为中国的帆船之都。与这些产业紧密相关的商务机、邮轮、奢侈品等产业，及其会展业，都是财富管理发展的重要因素，青岛都具备了国内领先的实力。
七是具备扎实的工作基础。目前，全市已有7家私人银行、8家财富管理中心、多家第三方财富管理机构和基金管理公司，共12家中资银行开展相关业务，私人银行客户数达到5000多人，管理资产达到415.6亿元。财富培训机构建设，正有序推进，财富管理聚集区建设已经迈出了坚实步伐。
八是具备相对的比较优势。在全国金融业发展整体布局中，北京作为决策监管中心，上海作为市场运营中心，青岛则可以成为财富管理中心。
财富管理试验区蓝图
青岛提出了建设金融中心的目标，即“以蓝色经济为引领、财富管理为特色的区域性金融中心”，正在按照“一二三四五”的思路，建设青岛财富管理试验区，努力把青岛打造成为中国的财富管理中心城市。
“一”：坚持一个总体目标
即将青岛建设成为面向全球的新兴财富管理中心。力争到2020年成为中国财富管理中心，到2030年成为亚洲财富管理中心，到2050年成为全球知名财富管理中心，彰显出财富管理中心城市机构聚集、服务发达、配套完善、法制健全、幸福宜居的鲜明特色和独特魅力。
“二”：把握两个关键环节
一是健全的机构体系。大力培育和引进私人银行、证券投资基金、资产管理公司、信托公司、保险公司、证券公司、期货公司、第三方理财机构、金融顾问公司等种类齐全的财富管理机构，构建具有国际影响力的财富管理组织体系。二是完善的市场体系。建设和发展多层次理财产品交易市场、区域性股权交易市场、黄金现货交易市场、高端消费品和收藏品竞价拍卖市场等财富管理特色鲜明的要素市场，构建完善的财富管理市场功能。
“三”：筑牢三个支撑力量
一是全面的配套产业。发挥财富管理与高端配套产业相互融合、相互促进的作用，大力发展邮轮、游艇、商务机等高端制造业，以及高端商贸、旅游、养老、养生、会展、教育等高端服务业，形成财富管理与相关高端产业协同发展的局面，推动经济转型升级。
二是充足的财富管理人才。针对财富管理对复合型高端人才的迫切需求，设立和引进高层次财富管理专业培训机构，引入国际通行的人才考核评价认证体系，搭建财富管理人才交流平台，营造高端财富管理人才汇聚的市场环境，为财富管理中心建设提供人才保障。
三是科学的监管体系。围绕财富管理行业的业务特点和发展需求，探索建立金融监管机构新型协作监管机制，围绕机构设立、市场建设、产品研发、服务创新、税收优惠、隐私保障、对外开放、风险防范等各个环节实施审慎灵活监管，探索财富管理特色监管的新模式。
“四”：突出四个配套服务
一是发达的中介服务。培育和引进会计师事务所、律师事务所、税务师事务所、仲裁机构、信用评级机构、资产评估机构等与财富管理相关的专业中介服务组织，引导其突出业务特色，为财富管理提供专业化、精细化和个性化的服务，营造公开、公平、公正的市场环境。
二是发达的商务活动。配合财富管理业务发展，打造奢侈品展览、艺术品鉴赏、收藏品拍卖等高端商务交流活动，营造良好的财富管理文化氛围。推动财富管理业务推介和高端商务活动进一步融合，拓展财富管理的业务领域和服务渠道。
三是发达的教育科研体系。加强与知名高校和研究机构的合作，推动财富管理人才储备和学历教育体系构建。依托法人财富管理机构，引入博士后流动站，开展多层次、多形式的财富管理理论研究和产品研发，为财富管理积累理论和实务经验。
四是发达的慈善公益事业。推动财富管理与慈善公益事业的深度融合，培育和引进慈善公益基金，将青岛打造成国内慈善公益基金聚集中心，丰富社会财富投向慈善公益事业的渠道。引导财富人士树立积极健康的慈善公益观念，塑造青岛新的城市公益品牌。
“五”：抓好五项品牌建设
一是建设财富管理金融控股集团。发挥国有资本带动作用，鼓励和引导民间资本参与，组建青岛本地以财富管理为特色的综合金融控股集团，整合现有法人机构的财富管理资源，开展跨区域机构并购重组，以资本为纽带加速财富管理资源向青岛聚集，像按照打造海尔、海信等制造业品牌一样，打造财富管理及金融业的企业品牌。
二是举办高端财富管理论坛。围绕财富管理发展热点问题，每年举办高水平财富管理论坛。邀请国内外知名财富管理专家发表真知灼见，开展对话讨论，在青岛形成财富管理论坛的品牌优势，打造中国财富管理发展的风向标。
三是组建财富管理促进会。按照“政府引导、各方统筹、行业为主、跨业整合”的原则，在青岛设立中国财富管理促进会及青岛财富管理促进会，充分发挥民间组织作用，制定行业规范和自律公约，搭建财富管理机构交流合作平台，提升行业发展的凝聚力和向心力。
四是培育财富管理媒体平台。针对财富管理的宣传推广特点，构建全方位的媒体传播平台。支持知名财富管理机构和传媒集团逐步建立专注于财富管理的报刊、杂志、网站、电台、电视台及各类新型媒体形式，向世界传播财富管理发展的最新动态。
五是发布财富管理研究报告。不断强化对财富管理行业发展和财富管理中心建设的内在规律认识，加强对财富管理行业发展的趋势研究和信息监测，会同知名研究机构定期发布中国财富管理研究报告及全球财富管理中心评价指数，增强中国财富管理中心的话语权和影响力。