机械工业当前的运行形势及未来发展趋势

    中国机械工业联合会执行副会长 蔡惟慈当前机械工业面临的六大矛盾

    机械工业正面临愈来愈尖锐的六大矛盾：一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾；二是成本压力加大与提高行业效益的矛盾；三是发展高端装备与基础发展滞后的矛盾；四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾；五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾；六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾。

    在上述六大矛盾中，“需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾”与“产品急需升级与创新能力不足的矛盾”是影响最深、最核心的两大矛盾。未来将用于产能扩张的过多投资转向增强创新能力建设，是合乎逻辑的选择。 “今年机械工业经济增长速度明显回落，但仍处于较快增长区间；预计明年增速仍将缓慢回落。机床行业必须审时度势，抑制简单的产能扩大冲动，加大以‘攻高端、夯基础’为主要取向的结构调整力度。”　　从机械工业行业六大变化看行业发展趋势

    2011年机械工业成绩值得肯定：1、主要经济指标实现两位数增长；2、结构调整在趋紧环境下明显提速；3、行业内生的应变意识显着增强。总体而言，在国内外宏观经济环境明显趋紧的大背景下，机械工业仍然保持了较好的增长势头。这是非常不容易的，必须给予充分肯定。

    但是也必须深刻认识机械工业今年发生的变化：

    变化之一：工业总产值同比增速回落。2010年1-12月增速为33.93%，2011年1-10月增速为25.93% ，回落8.00个百分点。

    变化之二：成本剧增，利润增幅回落大大快于产销。2010年利润增长为55.60%，2011年1-9 月例如年增长为18.25%，回落37.35 个百分点。 增幅回落幅度大大高于同期产销回落8个百分点的幅度。

    变化之三：需求增长趋缓，产能继续膨胀，恶性竞争愈演愈烈。

    （1）重点联系企业订货额同比增幅大幅回落，去年订单增幅：20%以上，今年1-9月累计为5.69%。

    （2）投资增幅过大，产能继续快速扩张。1-10月全行业累计完成固定资产投资22626亿元(2010年机械工业固定资产原值4万亿元，净值2.5万亿元），同比增长38.90%。完成投资中中征地、建安占总投资的54.06%；设备工具占 41.90%。可见投资的外延性倾向很明显。

    目前订单增幅的明显回落和产能的高速扩张，使供大于求的矛盾急剧激化，从而使机械企业在面对用户时，丧失定价话语权；这是除成本上升外，导致今年行业利润率下滑的另一个重要原因。

    变化之四：利润率由升转降。前几年机械工业利润增长一直快于产销，主营业务收入利润率呈逐年上升态势；但今年利润率已告别上升通道，由升转降。主营业务收入利润率2010年为8.38%，今年1-9月已降至6.81%。比去年下降1.5个百分点。

    少数子行业利润率下滑更快，其中，工程机械行业主营业务收入利润率已由上年7月的12.42%剧降至今年7月的6.30%，降幅几近50%；变压器行业主营业务收入利润率已由去年7月的7.05%下滑至今年7月的3.82%，降幅高达46%。

    变化之五：进口快速增长，国内订单大量分流。1-10月累计进口机械产品2561亿美元，同比增长24.91%。快速增长的进口，大量分流了国内企业的订单，激化了需求不足的矛盾。

    其中：机床工具行业1-10月累计进口175亿美元，同比增长42%，高出同期出口增幅近10个百分点，累计进出口逆差已经高达115亿美元。

    变化之六：外需不振，出口增速下行。1-10月累计，机械工业出口创汇2629亿美元，同比增长25.35%，比上年32%的增速回落了近7个百分点。

    机械工业的发展环境已经、并将继续发生深刻变化：前几年赖以存身的粗放式发展环境已经过去，趋紧的发展环境正在逼迫机械工业放弃以速度规模为先、以实物订单高速增长为支撑、以过度消耗资源和能源为代价的传统发展模式。未来机械工业运行环境分析

    从需求环境、供给环境、政策环境这三个角度分析了未来机械工业运行环境：

    （1）需求环境：内需形势，增幅回落逐步趋稳。今年GDP增速逐季回落，前三季度分别为9.7%、9.5%、9.1%，1-9月累计为9.4%，预计全年增速在9.2%--9.3%，明年一季度可望回落见底，底部区域可能在8.5%左右。鉴于我国仍处于工业化、城镇化进程中，经济内在的发展需求仍然强劲；加之明年各级地方政府的换届效应；与此同时通胀压力的舒缓也为宏观调控政策提供了灵活调整的可能。综上，明年GDP增速虽将略低于今年，但不会低于8.5%，估计在9%左右，全年增长曲线很可能略呈“前低后高”走势。因此，对明年内需形势可以谨慎乐观。

    外需形势：增速将继续趋缓。一是当前世界经济形势复杂而困难：美国经济增长乏力，以致引发“占领华尔街”运动；西欧主权债务危机持续发酵，经济有陷入长期低迷的危险；新兴经济体也面临若干难题。世界经济下行风险在增大。二是我国机械工业虽有一定国际比较优势，但持续高速的发展，已引起日益加剧的贸易摩擦，继续扩大出口的难度明显加大；三是今年前10个月人民币兑美元已累计升值4.52%，11月4日已升至6.3165；尽管近期有所回落，但总体的汇率上扬必将促进进口而抑制出口。综上，对明年外需增长不能乐观。

    （2）供给环境：

    采购成本：稳步上升。燃料、动力、运输等购进价格将继续上行；但由于世界经济困难加大，石油、矿石、有色金属等国际大宗物资价格估计难以大幅飙升，这将有利于减轻我输入性通货膨胀压力；此外，在过剩的产能压力下，国内钢材价格虽将有所上升，但难以大涨。值得关注的是明年电价是否上调。如果国家没有大的调价动作，预计明年采购成本将比较平稳。

    财务成本：继续增长，但增势趋稳。由于通胀压力趋缓，明年融资环境将好于今年，国家对流通性的收紧力度将有所放缓，但也不会太松。部分机械企业将面临较为突出的应收帐款回收风险。预计明年行业的财务成本将继续增长，但增势将趋缓。

    人工成本：继续增长。员工工资水平稳步上升，人工成本持续增长将成为今后的常态，对此应有足够的准备。

    库存影响：流通环节有“去库存”压力。从统计数据看，库存有所增长，但并未在趋紧的环境下过分增加库存。因此明年不存在严重的“去库存”压力。但据抽样调研，目前沉积在流通环节的产品较上年增多，将在一定程度上影响明年初行业的营销形势。

    产能影响：产能过剩压力难消。机械工业产能快速扩张，严重恶化了市场环境。虽然总需求将增长，但远赶不上供给能力的增长，恶性竞争将更趋激烈；尤其是近几年投资高速增长的工程机械、输变电设备、风电设备、机床等行业，价格战将加剧。

    （3）政策环境：通胀压力开始舒缓，政策微调空间加大。CPI已进入下行通道，11月已降至4.2%；明年可能进一步放缓4%左右。通胀压力的放缓为增加政策灵活性提供了可能。

    宏观经济政策：朝“定向宽松”微调。总体看，目前定向宽松的呼声较高。政治局会议重申要实行积极的财政政策稳健的货币政策，同时提出要“稳增长” ，从中已可捕捉到今后的政策走向。

    产业政策：有利于机械工业发展。“十二五”国家支持发展的7大战略性新兴产业中，机械工业有“高端装备制造业”和“新能源汽车”两项，而其他战略新高新兴产业的发展也都会拉动机械装备的发展。加上“04”专项、核电专项等重大专项的继续实施，总体看来，机械工业结构升级的政策环境比较有利。