毛泽东兴奋地：“我与卫立煌将军举行了认真的交谈，不仅相互增加了信任，而且还答应帮助我们解决一些给养和弹药。这充分说了这样一个道理：只要爱国，无论过去如何的仇杀和对立，迟早会走到一条路上来的。相反，如果连自己的祖国都不热爱了，无论他过去如何高喊解放全人类，迟早也会离开自己的同胞和同志，跑到敌人营垒中去的！”

　　在毛泽东的讲话中摇出：张闻天、陈云、康生、刘少奇等。

　　张闻天：“泽东说得对极了！方才收到长江局发来的急电，说张国焘无药可救了，投入敌人的怀抱只是早晚的事。”

　　康生：“长江局的态度呢？”

　　张闻天：“他们草拟了三条处理张国焘的意见：一、回延安工作；二、向党请假休息；三、主动申明退党，党开除之。”

　　毛泽东：“要当面向张国焘宣布这三条处理意见，还要他以书面的方式作出答复。”

　　刘少奇：“否则还有隐患！”陈云：“可以断言：他只会选择第三条。”张闻天：“这就叫仁至义尽！”武汉天平洋饭店内夜张国焘心神不定地在豪华的房间中走来踱去。室外传来由远而近的脚步声。张国焘附在房门上用耳细听。脚步声越来越近，有几个人的脚步声同时传来。张国焘急得下意识地把两只手合在一起，用力搓着。脚步声停止了，遂又传来敲门声。张国焘犹豫片刻，故作镇定地问：“谁啊？”“李克农！周副主席来看你了。”张国焘一怔，打开门：“请进！”

　　周恩来、李克农还有张海，以及那三个警卫人员相继走进客房来。

　　张国焘悻悻然地：“请坐，都请坐。”

　　周恩来：“国焘，你的做法越乎常理了，我陪着你逛大街，你怎么可以利用我与朋友谈话的机会不告而辞呢？”

　　张国焘：“实在抱歉得很，当时人多，我想去厕所行行方便，没想到出来就找不到你了！”

　　李克农：“八路军驻武汉办事处你总该找得到吧？”张国焘：“这……”

　　周恩来：“这就不用说它了！”他取出一张纸，“中央研究了你的问题，提出三条意见，请你选择。”

　　张国焘接过纸条认真地看了一遍，果断地：“第一条路，也就是回延安工作，我绝对不去！”

　　周恩来：“第二条和第三条呢？”张国焘沉思片时：“容我考虑两天可以吗？”周恩来：“可以！你还有什么要求吗？”张国焘：“求见蒋委员长。”蒋介石的官邸内夜

　　蒋介石：“夫人，你说周恩来为什么要陪着张国焘来见我呢？”

　　宋美龄想了想：“恐怕是要告诉你：不要为了接纳张国焘而损害国共合作吧？”

　　蒋介石摇摇头。侍卫走进：“报告，周恩来求见。”

　　蒋介石：“请进！”转而对宋美龄笑着说，“夫人看后自明。”

　　周恩来引张国焘走进：“蒋先生，夫人。很不好意思，这样晚了还来叨扰你们！”

　　蒋介石语意双关地：“不，不！我的门对谁都是敞开的。”转而看着张国焘，“这不是张国焘先生吗？总理在世的时候，你可就是中共方面的大红人了！”

　　张国焘一份奴才的样子：“委员长过誉了！兄弟在外糊涂多年，请委员长多多原谅。”

　　周恩来凛然正气地：“你糊涂，我们可不糊涂！”张国焘张了张嘴，什么也没答上来。

　　蒋介石：“我蒋某人倒是难得糊涂！这样吧，如果张先生觉得今天不想谈，改日再说也可以。恩来，你说呢？”

　　周恩来不卑不亢：“悉听尊便！”

　　张国焘：“那就改日再谈吧，再见！”转身走了出去。

　　周恩来：“蒋先生、夫人，再见！”遂退了出去。蒋介石：“夫人，有何感想？”

　　宋美龄：“人一旦当了叛徒，怎么就变成这个样子！除去政治信仰，还是周恩来的人品好！”

　　长江局会议室内夜

　　李克农：“既然张国焘如此无耻，那就宣布开除他的党籍算了！”

　　周恩来：“他不是一般的人，免得敌人拿他做文章。”

　　这时，张海拿着一张纸慌慌张张地走进来：“周副主席！张主席被敌人绑走了！”李克农：“你怎么没跟他去？”

　　张海：“看样子，像是有预谋地叛逃，我才不跟他当叛徒呢！”

　　周恩来：“张国焘走前说些什么吗？”张海指着手里的纸：“他让我把这张纸交给您！”周恩来接过这张纸一看，特写：

　　兄弟已决定采取第三条办法，我已移离别处，请不必派人去找，至要。

　　周恩来近似自语地：“他终于走上了叛徒的道路……”第二十二集深沉的画外音，叠印出有关的画面及历史资料片：

　　“张国焘叛逃投敌并未掀起多大的风波，这是因为全国人民所关注的重心是国家的兴亡，更何况这时的武汉三镇正沉浸在欢呼台儿庄大捷的亢奋中呢！

　　“台儿庄大捷冲昏了绝大多数国民党军政大员的头脑！他们公开宣称：台儿庄胜利后的徐州会战是‘准决战’，这一战就是敌人的最后挣扎……一时间，速胜论的高调甚嚣尘上！

　　“但是，徐州会战一开始，国民党六十万大军即被敌人分别阻拦、分割、包围，陷入无可挽回的败局，不得不向豫皖边突围。等到五月十九日，徐州沦陷。就说蒋介石在黄河花园口段炸堤，对日军演出所谓的‘水淹七军’，淹得上百万老百姓无家可归！

　　“日军又集结了十四个师团、三个独立旅团、一个机械化兵团和三个航空兵团，加上海军舰艇一百四十余艘，约三十五万兵力，从东向西分三路向武汉进击！这时，失败主义笼罩着中原大地，投降派公然喊出了‘战必大败’、‘再战必亡’的亡国口号！怎么办？谁能指出中国抗日战争的正确方向……”（119）