山谷中汽车一辆接着一辆爆炸起火，山谷中完全被战火与硝烟所弥漫。

　　在激战的枪炮声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的战争画面：

　　“王震亲自率领七一七团全体指战员，在王董堡的山上设伏，截击敌人由崞县北开的八十余辆汽车，与有四架敌机配合的敌人激战两个小时，击毁汽车三十辆，毙敌三百余人，沉重地打击了日军由平型关至忻口的交通运输线，使敌人进攻忻口的弹药、油料供应濒于断绝，其攻势顿挫……”

　　忻口前敌总指挥部内夜

　　卫立煌：“周先生，八路军深入敌后，从侧翼出击，把敌人的几条后路都截断了，对我们忻口正面作战的军队帮了大忙。”

　　周恩来：“遗憾的是，作为二战区最高长官阎锡山先生，老是计较一城一地的得失，结果，不仅北线的忻口、东线的娘子关难保，而且还损兵折将，连郝梦龄军长也牺牲在战场上！”

　　卫立煌：“是啊！我们这些指挥员对贵军的游击战很不熟悉，只会和敌人拼实力。从现在看起来，没有把一二九师调去打阵地战是对了。阳明堡烧了敌人二十四架飞机，是战争史上从来没有过的事情。我代表在忻口正面作战的将士对八路军表示感谢，感谢！”

　　这时，一位参谋手持电文走进：“报告！阎长官发来急电。”

　　卫立煌接过电文阅罢，沉重地：“周先生，娘子关不幸被你言中，今天———也就是十月二十六日失守了！”

　　周恩来沉默片时：“其实，我早就向阎先生转述了毛泽东主席的意见：东线娘子关是事关山西全局的地方，他就是不肯派重兵把守。接下来，敌人必然挥师西进，忻口的后路就有被包抄的危险。结果，忻口会战也就等于提前结束了！”

　　卫立煌：“再接下来，也就等于宣告太原不保，整个山西就变成了敌人东控华北的制高点了！”

　　周恩来：“更为严重的是，上海战局也必将逆转，南京的亲日投降派又开始活动了……”

　　东海停泊在东海上的一艘日本军舰内夜

　　上海已经变成了战场：激战的枪炮声、飞机投掷炸弹的爆炸声混合成一支惨烈的战争交响曲。

　　远看上海，完全陷入了一片战火中。化入舰舱指挥室：正在召开军事会议。

　　一个日本少将指着地图，杀气腾腾地：“华北战场我已操胜券，东线沿津浦铁路南下，现已攻克德州，不日，韩复榘就会拱手让出济南；中线沿平汉铁路南下，现已拿下邯郸，不久即可进抵黄河北岸；西线沿同浦、正太两条铁路向太原对进，山西很快就成为我们的附属地。这样，黄河以北的半壁中国就变成大和民族的领地了！淞沪战场也接近了尾声，我们在松井大将的指挥下，已经攻下闸北，战斗已经由海上转为陆地，由郊外转为市区。一旦皇军攻占上海，中国的首都南京也就变成囊中之物了！下边，请松井大将训话！”

　　在讲话声中缓缓出：近二十个日本上海派遣军的师团长等将佐，他们肩扛中将、少将军阶，正襟危坐，肃然聆听。

　　松井石根：“方才，我上海派遣军参谋长讲了战争的全局。我作为上海派遣军最高长官发布如下命令！”

　　全体与会将佐肃然起立。叠印字幕上海派遣军司令松井石根大将

　　松井石根：“从即日起，我派遣军对上海发起最后的攻击！除去欧美诸国在上海的租界区，所有民房都可炸毁；所有不友好的中国人都可枪杀；所有工厂、商店、学校、机关的财产，都是我们补给的来源！”

　　“是！”

　　松井石根：“一旦攻占上海，我们立即挥师西指，苏州、无锡有的是金银和美女，我松井石根决定：给所有参战的皇军以完全行动的自由！”

　　“是！”

　　松井石根：“让东方冒险家的乐园上海，在我们的进攻中变成一片废墟吧！”

　　南京汪精卫官邸内夜

　　周佛海：“据内部确切消息称：阎老西请示了委员长，准备退守太原。”

　　汪精卫：“晚了，晚了！慢说他的晋军不是日军的对手，就说他阎百川的治军方略吧，更无法和他的师兄坂垣征四郎、土肥原贤二、东条英机等日本名将相比！”

　　陈公博边说边走进：“我赞成汪先生之见！还是那句老话：中日关系，只应为友，不应为敌！”

　　叠印字幕国民党中央党部民众训练部部长陈公博

　　汪精卫：“我们哪有条件与人家为敌！我不止一次地说过：以一个刚刚图谋强盛的中国，来与已经强盛的日本为敌，其结果是不问可知。所谓抗战是以国家民族为儿戏，争取抗战最后胜利完全是唱高调！”

　　周佛海：“所以我们以汪先生为中心，公开成立一个低调俱乐部，和蒋先生他们唱对台戏！”

　　陈璧君：“如果说谁笑到最后谁是真正的胜利者的话，那我们和蒋先生呢，谁唱到最后落幕谁才是真正的英雄！”

　　周佛海：“北平战端一开，蒋先生不仅不赶快通过外交途径进行和平调停，反而又在上海应战，把一个好端端的大上海毁在战火中！我真不知蒋先生是怎么想的？”

　　陈公博调侃地：“他呀，我看准是吃错了药！”

　　汪精卫：“不！他是上了共产党、毛泽东的当！他看不破共产党是以抗日为招牌，利用中国几千年来的民族意识，挑动中日战争，愚弄中国老百姓，借以达到他们赤化中国的目的！”

　　陈公博：“待到北线太原失守，东线上海沦陷，日本就会兵临南京城下，逼迫蒋先生作城下之盟了！”

　　汪精卫：“日本方面还有什么消息吗？”

　　陈公博：“日本外相广田公开表示：日本随时都准备与中国直接谈判，假如有一个与中国友好的国家———德国或意大利劝说南京政府觅取解决，日本亦表欢迎。对此，德国元首希特勒作出决定：先调停中日战争，若不获成功，则公开支持日本。”

　　周佛海：“德国驻华大使陶德曼已经访晤我外交部副部长，表示中国与日本觅取解决的时机已经到了！”

　　汪精卫生气地：“岂止是到了啊！依我分析，再不打出和平的旗帜，连一个月也用不了，首都南京的城头就插上太阳旗了！”

　　陈公博：“这是无可奈何的事，我等只有看蒋先生如何走下一步棋了。”

　　汪精卫：“他都准备迁都了！”南京蒋介石官邸夜日

　　宋子文：“自淞沪抗战以来，上海的工厂、公司已关张百分之九十；金融、股票都贬得快一文不值了！”

　　宋美龄：“更为严重的是，日本军队开进上海以后，一个美丽的夜上海就付之一炬了！”

　　蒋介石愤怒地：“你们从不想一想，自‘七•七’卢沟桥抗战以来，才一百多天，我的部队就损失了近五十万人啊！”（96）