于去年底刚刚上市的民生银行（600016）为了更好地支持中小企业的发展，特别是适应大量中小企业中长期资金的需求，补充长期资金来源，公司董事会通过了关于拟申请发行可转换公司债券的议案，计划发行可转换公司债券24亿元，从而进行负债结构的调整。公告称，此次拟发行的可转债每张面值100元，建议债券年利率定为0．8％，期限建议为5年，利息每年支付一次，付息日期为自转债发行日起每满一年的当日，本次发行决定不向老股东安排配售。
对于转股价格的确定，公告称，公司将按照有关规定以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，在上浮10％—30％的区间内最终确定初始转股价格。在赎回条款中，公告注明自本次可转债发行之日起至债券存续期满，如民生银行A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130％，该公司有权赎回未转股的可转债。在该公司可转债到期日前一年内，如果民生银行A股股票收盘价连续20个交易日低于当期转股价格的70％，转债持有人有权将持有的全部或部分转债以面值160％（含当期利息）的价格回售予该公司。
发行可转债后，公司将以60％左右的资金用于支持具有优势行业、优势项目的小企业贷款项目，40％左右应用于国债市场和货币市场。转股后所对应的资金将全部用于补充公司资本金。转股增加的资本金将用于拨付新增机构的营运资金和购置固定资产，其余部分参与公司的资金运营。
此次决议将报请股东大会审议批准，并向证监会申请核准。刘玉萍
