公司本次发行的可转换债券的期限为5年，利率在1．5％以内，计息起始日为可转换债券首日，自发行起每年付息一次。转股期为自可转换债券发行结束后6个月至可转换债券到期日止。在转股期间，如果公司A股股票收盘价连续30个交易日高于当期转股价的130％，则公司有权以面值加当年期利息的价格赎回全部或部分未转换股份的可转债；如公司A股股票连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70％，持有人可将其持有的债券按面值的102％（含当年期利息）回售给公司。可转换债券的转股初始价格以公布募集说明书前30个交易日公司A股股票平均收盘价为基础上浮不超过20％。如公司A股收盘价连续20个交易日不高于转股价的80％，公司董事会有权在不超过20％的幅度内降低转股价，但不低于降低前一个月公司A股收盘价的算术平均值，董事会此项权利的行使在12月内不得超过一次。

　 据公司称，发行可转换债券的募集资金将投资于深圳四季花城二区、深圳下沙项目、上海春申万科城项目、北京青青家园项目和成都万科城市花园项目。深文