涉嫌行賄力拓20企名單曝光 山東多家企業卷入

    “2009年6月，公司安排兩人從北方攜現金300萬元駕車至上海，在世貿停車場將錢給了力拓公司的王勇，‘直接給了5個紙箱的百元大鈔。’”以上的證人證言雖然觸目驚心，但更讓人吃驚的是，由于上述商業賄賂行為擾亂了市場，損害了中國鋼鐵行業的競爭力，導致2009年鐵礦石談判終止，僅首鋼和萊鋼的損失即達10.18億元。

    為此，《每日經濟新聞》將涉嫌對力拓公司進行賄賂的20家企

     類別一“中間人”型

    高波、李氏兄弟牽出四家企業

    有證據顯示，敬業鋼鐵、軋一鋼鐵以及中建材進出口向力拓購買鐵礦石時，其中均有高波的身影。

    4月1日，當《每日經濟新聞》記者聯系上高波時，他表示對于鐵礦石問題不能接受采訪，並且對于充當敬業鋼鐵、軋一鋼鐵及中建材進出口行賄中間人的問題予以了否認，“沒有這回事。”

    高波所在的鋼鐵現貨交易公司相關人士對高卷入“力拓案”也表示出關注，“我們自己內部也要查一下。我們一般不會參與貿易當中，像高波卷入這麼深的可能比較小，我們不是直接參與貿易，和鋼貿企業也沒有這麼深的利益關系。”

    盡管當事人進行了否認，但記者發現，由高波牽出的3家行賄方皆大有來頭。

    敬業鋼鐵2002年10月建成，隸屬河北敬業集團，據其官網介紹現有員工11000名，總資產90億元，已形成鐵、鋼、材各600萬噸的生產規模。2008年12月，敬業鋼鐵與力拓簽訂為期5年、每年100萬噸的長協協議。公司相關負責人李慧明在作證時稱，為了進入力拓長協名單，李慧明通過高波給了力拓上海代表處首席代表胡士泰100萬元。

    不過，敬業鋼鐵一位辦公室負責人對于公司涉嫌力拓行賄一事反應強烈︰“沒法回答，沒有的事怎麼回答。”當記者表示經多方調查已掌握了行賄的鋼企名單後，她改口說︰“我明白這個事，你不用問我們負責人……名單有問題，我們沒法回答你。”

    軋一鋼鐵屬國有控股的股份制企業，現有員工3000多人，主要產品為熱軋寬帶鋼，年可實現銷售收入80億元。據參與庭審的人士透露，2008年10月，葛民強幫助軋一鋼鐵獲得長協協議，從而獲得了30萬元的好處費。對此，軋一鋼鐵辦公室負責人1日表示，公司領導都出去開會了，並稱對于行賄“整個公司都沒有听說這方面的事”。

    中建材進出口是1985年由外經貿部批準，在北京注冊成立的建材行業外貿企業，據海關統計，該公司2007年累計進口鐵礦石405萬噸，成為進口鐵礦石的主要供應商之一。有信息顯示，中建材進出口涉嫌行賄力拓的人員為科級負責人吳翔，代表公司通過中間人高波，涉嫌向葛民強行賄13.58萬美元，從而在2009年獲得了力拓鐵礦石現貨。不過，當記者通過中建材進出口上海公司輾轉聯系上擔任鐵礦石科科長的吳翔後，吳態度很避諱，只簡單回應了一句“我不清楚，力拓行賄的事情是沒有的”，便馬上掛斷了電話。

    而做船務代理的李氏兄弟則牽出另一大企業中化國際。據透露，2007年和2008年，中化國際涉嫌給予葛民強“好處費”分別達212萬元、43.7萬美元(折合人民幣299.8萬元)，獲得與力拓簽訂鐵礦石貿易合同。基于這種“友好關系”，中化國際在2007至2009年中從力拓購買了7.5船120萬噸現貨鐵礦石。有證據顯示，在佣金費分配上，葛民強與李氏兄弟以及中化國際礦產部門負責人梁若東都有一定比例的約定，“梁若東跟中間人李濤、李波兄弟還有葛民強分錢比例是2︰4︰4，後來變成2︰2︰6。”知情人士透露，葛民強能獲得佣金的4~6成，這樣他在招標前會把力拓的現貨標底透露給梁若東，幫助中化國際在現貨招標中中標。“力拓案的4人主要也是通過這樣的方式回饋各企業。”

    當記者就此向中化國際方面表達采訪意向之後，6日，該公司董秘兼新聞發言人劉翔致電《每日經濟新聞》，表示中化國際高度關注此事，也進行了相關情況的核實。現在得出的結論是︰“中化國際的鐵礦石業務是從事代理進口業務，在相關操作中是完全依據法律法規和貿易合同，不存在違法違規的問題。”

    至于中間人李氏兄弟的問題，劉翔解釋稱︰“應該這麼說，中化國際是代理進口公司，代理進口服務是按照國際商業慣例進行合作的。我們在與力拓進行初次業務合作的時候，是有中介公司通過‘居間協議’介紹我們與力拓認識，中化國際跟中介公司簽署了相關協議，也就是‘居間合同’，這也是有法律依據的，操作過程中也完全按照規定。我們認為，公司自身經過清查，是不存在違規的。”

    劉翔還表示，“‘居間合同’中的咨詢費是商業行為，而我們跟力拓只是貿易往來，中化國際的合同義務只到中介為止，至于中介公司與力拓的往來，這與中化國際無關。”劉翔同時否認了梁若東參與分成的說法，“根據我們調查的結論，沒有這一情況。”

    類別二“豐厚回報”型

    受賄人對企業迅速壯大起了“重要作用”

    除上述提到的4家企業之外，涉嫌卷入行賄力拓的還有國豐鋼鐵、日照鋼鐵、榮程鋼鐵、山東萬寶集團、安泰集團、廣富集團、晉城鋼鐵、傳洋集團、安陽保泰盈和山西建邦集團等企業。

    據國豐鋼鐵官方網站介紹，公司成立于1993年，具備年產鐵、鋼、材各800萬噸的綜合生產能力，擁有總資產209億元，職工1.5萬人，現為中國鋼鐵工業協會會員、河北省冶金行業協會和全國工商聯冶金業商會副會長單位。

    記者獲得的信息表明，國豐鋼鐵跟力拓簽訂每年100萬噸、為期5年的長協合同後，胡士泰向該公司索取好處費的計算標準為一船現貨30%的利潤。“國豐鋼鐵為了爭取成為拿貨更優惠的長協公司，經多人和多家公司輾轉，將近80萬美元的好處費提現交給了胡士泰。”不過，當記者6日試圖就此向國豐鋼鐵核實時，公司方面的人士表示負責人不在，無法對此置評。

    日照鋼鐵與杜雙華卷入力拓案此前由《每日經濟新聞》最早爆出。隨著案情不斷被披露，力拓集團控股子公司羅伯河鐵礦公司上海代表處原銷售主管王勇比胡士泰吸引了公眾更多的目光。法院一審認定，王勇索取日照鋼鐵前實際控制人杜雙華900萬美元及300萬元巨額好處費；而在杜雙華的證人證言中也體現出，王勇對日照鋼鐵的迅速壯大起了重要作用。

    不過王勇對此表示，900萬美元是向其弟王偉經營的日照潔安經貿有限公司及日照市大海機電工程有限公司的借款，該款來源于它們的鐵礦石貿易收入，由杜雙華幫忙轉至王勇的香港銀行賬戶，人民幣300萬元也是為購房向杜雙華借的錢。後來王勇又辯稱，900萬美元是與杜雙華賭博贏的錢。

    據悉，王勇在香港專門成立了獨資的達利高貿易有限公司，大部分受賄款都打往該公司在香港渣打銀行的賬戶。根據偵查機關工作記錄，在案發前，王勇在香港的8家銀行賬戶上仍有港幣、人民幣總值近億元。

    2009年，王勇提出要借錢買房，杜雙華在2009年6月安排兩人從北方攜現金300萬元駕車至上海，在世貿停車場將錢給了王勇，“直接給了5個紙箱的百元大鈔。”

    據出席庭審的人士事後回憶，王勇在庭審中自認為他對另一家年產量超過500萬噸的鋼鐵企業——榮程鋼鐵的發家亦起到了“功不可沒”的作用。在王勇眼里，榮程鋼鐵前身僅是一個連辦公場所都沒有的小企業。依靠他的專業指點，榮程鋼鐵借著國豐鋼鐵的廠房，在眼皮底下騙過了羅伯河鐵礦公司澳方決策者，最終簽訂了長協合同。王勇除了負責向公司推薦客戶，還擔任了雙方商談的翻譯。據稱，榮程鋼鐵董事長張祥青在商談過程中屢次說漏嘴，王勇通過不翻譯的方式幫助其過關。

    而榮程鋼鐵辦公室一負責人在接受記者采訪時則表示，“這個方面我們沒有接到消息……公司是有和力拓過合作，但都是很簡單的合作，不像寶鋼這種大企業有深入的合作，(我們是)比較淺的。”

    而公司另一不願具名的負責人6日向記者表示，此前上海市第一人民中級法院已到榮程鋼鐵就力拓案的情況調查了3次，“關于榮程鋼鐵行賄的說法是無中生有的。”他進一步表示，2003年前後力拓剛剛入駐中國，還沒有市場，力拓在遭到首鋼的拒絕以後，“才找到了榮程鋼鐵，我們也是抱著試驗一下的心態與力拓簽約的，當時是力拓求著中國鋼企簽的約，榮程鋼鐵沒必要行賄。”

    涉嫌行賄的第8家是山東萬寶集團。據透露，山東萬寶集團以低價拿到貨後，曾被船務部門工作人員要求增加每噸2.5美元的海運費，後來，山東萬寶集團為此在上海淮海中路的歐米茄專賣店購買了兩塊價值13.76萬元的歐米茄手表，一塊給了船務部門工作人員，一塊給了劉才魁，並被劉一直放在辦公室抽屜中。對上述說法，山東萬寶集團一薛姓負責人表示︰“領導都出差了，不能接受采訪。”

    安泰集團的主營業務為焦炭和生鐵。據出席庭審的人士透露，“安泰集團給了劉才魁39萬元，以幫助安泰集團參加現貨競標，一共中標了3次。”當記者與該公司董秘辦取得聯系，試圖求證相關情況時，安泰集團董秘辦人士表示董秘正在參加一個重要會議，並稱“我們應該是不會出這方面問題的。”

    涉嫌行賄的第10家企業是廣富集團。相關證據顯示，廣富集團涉嫌行賄15萬元，地點在香港新世界大廈一家餐廳，之後以指數形式獲得8萬噸現貨，而涉嫌行賄的是一位張姓人員。但當記者聯系廣富集團辦公室時，對方表示負責鐵礦石這方面業務的人員中沒有一個張姓人員，而唯一有機會和鐵礦石接觸的人員就是廣富集團的老總；而對于涉嫌行賄一事，該人士表示“肯定是胡說，這不可能。”

    涉嫌卷入行賄事件的另一家企業晉城鋼鐵是山西晉城最大的民營鋼鐵集團，據披露2010年形成年產鐵380萬噸、鋼360萬噸、材350萬噸的生產能力。《每日經濟新聞》記者了解到，該公司是以指數形式采購了一船現貨，為此支付了90萬元賄款。而晉城鋼鐵方面對記者的詢問也只回應稱，“不知道這個情況，領導都出差了不在家。”

    山東傳洋集團有員工2000余人，主要以生產帶鋼、槽鋼、角鋼等為主，年生產總量可達130余萬噸。知情人士透露，“傳洋集團從力拓采購了半船現貨，賄款有27萬元，賄賂地點在上海新錦江大酒店停車場。”

    在接受記者采訪時，公司方面回應稱的確和力拓合作過，但記者一問到涉嫌向力拓行賄的情節，相關負責人付之一笑，問道“行賄多少？給誰的？”之後該負責人又追問記者這些資料來源的途徑，記者告訴他是從知情人士手中得到的，他最後表示，“我只負責業務方面，其他的不太了解了。不過這種事情怎麼可能被記錄？”

    涉嫌行賄名單上的第13和第14家企業安陽保泰盈和山西建邦集團之間據稱存在著拼貨的關系。

    山西建邦集團現有職工3200人，是一家集進出口貿易(擁有鐵礦砂進口資質)、發電等為一體的跨區域經營、跨行業發展的綜合性的中型企業集團，據介紹現有裝備具備年產220萬噸優質鐵、120萬噸鋼、材的能力，是中國鋼鐵協會會員。而安陽保泰盈沒有進口鐵礦石的資質，為此，受劉才魁指導，安陽保泰盈完成了與山西建邦集團的拼貨。

    據知情人士透露，2007年，劉才魁告知安陽保泰盈，山西建邦集團準備購買力拓一船鐵礦石，安陽保泰盈可以同一價格購買。最終，安陽保泰盈購得4.3萬噸鐵礦石，借此“獲利67萬余元”。2007年11月22日，劉才魁收受安陽保泰盈給的20萬元人民幣。而另一方面，“劉才魁以買房缺錢為由，向山西建邦集團索賄50萬元，山西建邦集團最後派人給了劉才魁30萬元，之後劉向上級推薦該公司進入鐵礦石銷售名單。”

    類別三“拼貨”型

    無資質企業借他人名義低價拿貨

    劉才魁收受賄款的對象大多數是無鐵礦石進口資質的企業，它們必須依托一些進入長協序列的鋼鐵公司的名義，才能從力拓處采購鐵礦石。為此，相關企業在拿到礦石後，向劉支付一定的費用是很自然的事情。但相應的被冒名依托單位居然也會對劉才魁表示感謝。據知情人士解釋，這是因為和會員制積分一樣，(企業)名下進口礦石數量越多，證明實力越雄厚，會更有利于與力拓的長期合作關系。

    香港泛亞與山東石橫特鋼集團有限公司(以下簡稱石橫特鋼)便是上述情況的典型例子。

    香港泛亞沒有進入鐵礦石招標的資質，而石橫特鋼是民營鋼鐵聯合企業。據該案庭審記錄顯示，香港泛亞以石橫特鋼名義參與力拓的現貨競標，與大部分招標灰色路徑相同，劉才魁會在每次招標前將招標的底價和其他買家的出價情況告知香港泛亞。2008年，香港泛亞一負責人從其個人匯豐銀行賬戶提取15萬美元，匯入了劉才魁提供的香港匯豐銀行賬戶。

    石橫特鋼則默許這一行為。當時劉才魁表示，如果由石橫特鋼出面競標，香港泛亞實際購貨，這有助于石橫特鋼成為力拓長協客戶。

    卷入“力拓案”的山東華信被指給了王勇11.58萬美元(折合人民幣79.16萬元)的好處，托他幫忙購買鐵礦石。由于2009年之際的鐵礦石是賣方市場，山東華信最終依靠王勇幫助，才從另一家鐵礦石貿易企業轉讓得到了一船貨。

    還有證詞稱，王勇在鐵礦石海運過程中，幫助關系企業調換礦石品種以降低成本。金融危機發生後，長協礦和現貨礦出現了價格倒掛，王勇幫助一家大型鋼鐵企業將沒有執行的長協礦指標進行了調整，並讓其未經現貨競標優先獲得現貨礦，在船期安排上也盡力搞定了“最低船價”。不過，王勇堅稱自己是力拓銷售團隊中的最低一級，沒有權力簽訂長協合同和給貨。

    第17家涉嫌企業——日照中瑞也給予王勇“好處費”，以獲得鐵礦石。據透露，2009年4月至6月期間，王勇收受日照中瑞好處費38.53萬美元，折合人民幣263萬元。

    第18家涉嫌企業普陽鋼鐵也卷入其中。出席庭審的人士表示，普陽鋼鐵向王勇透露想進入長協，“由王勇給其作咨詢工作，後在上海東湖賓館對面的小南國支付王勇咨詢費50萬元。”

    另一涉嫌企業上海明賦勤被指由其負責人送給劉才魁4萬美元，作為拿到半船貨的好處費。上海明賦勤自稱是一家服務中國鋼鐵行業的專業國際性貿易公司，業務範圍主要涵蓋礦石、生鐵、廢鐵及各類鋼鐵產品的進出口貿易。

    第20家涉嫌企業——香港來寶是來寶集團旗下成員之一，主要為鋼鐵行業提供鐵礦石、鉻礦、錳礦、氧化鋁和鐵合金等各種原材料。出席庭審的人士指出，香港來寶以指數定價形式獲得兩船現貨。知情人士透露，“公司在華都夜總會(音)給了劉才魁一個黃色信封，內裝2萬美元好處費。”

    新聞觀察

    中小鋼企民營鋼企的無奈

    不難看出，上述20家涉嫌行賄方多為民營鋼企。在胡士泰等4人受審的同時，身陷行賄力拓漩渦的20家鋼企、鋼貿企業背後折射出的中小鋼企生存困局更令人深思。

    知情人士透露，在金融危機後，長協礦價格高于現貨礦，力拓銷售團隊便讓多家中小鋼鐵企業加入長協序列，以“一船高價長協礦加一船現貨礦”作為加入長協的條件，趁機推銷囤積的鐵礦石。而中小鋼鐵企業考慮到暫時吃點虧但以後貨源能夠相對穩定，便只能咬牙同意。

    “民營中小鋼企也很無奈。”一位不願具名的鋼鐵行業分析師向《每日經濟新聞》記者表示，中國目前仍缺少鐵礦石資源，但又是全世界最大的鋼鐵生產國，資源就成了最頭疼的一個問題。到目前為止，中國鋼企對進口礦的依賴已經達到70%，大量中小鋼企沒有礦山，拿不到國產礦，而在進口礦這一方面又缺乏相應的資質，拿不到長協礦，因此如果國外的大型礦山向他們伸出橄欖枝，答應給他們一定折扣的鐵礦石，中小鋼企肯定會趨之若鶩。

    “以往三大礦山的長協礦也是有資質考核的，只有當需求量、產能達到一定的標準時才能買給你。小的鋼企分布零散，需求也不大，因此以前礦山是不會跟中小鋼企接觸的。2009年~2010年，三大礦山為了獲得最大利益，在鐵礦石談判中開始跟中小鋼企有所接觸，只要達到一定的量，就可以打一些折扣(把礦石)賣給中小鋼企。這其實還是符合商業行為的，即拉攏一些中小鋼企，作為談判的突破口。”該鋼鐵分析師稱。

    在2008年金融危機之前，力拓很少直接與貿易商和小鋼企簽署長協。隨著金融危機到來，當長協價高于現貨價後，中國大型鋼企等長協客戶出現大面積違約，力拓的大門便向小鋼廠及鋼鐵貿易公司開啟，胡士泰等4人有推薦長協客戶的能力，這因此引出違法行為。

    據知情人士介紹，力拓中國的胡士泰們可以給中小鋼企不同的折扣，“而在折扣多少以及資質考核等方面，胡士泰他們可能擁有很大權力，可以決定哪家企業得到30%或者40%的折扣，而每家鋼企都想獲得更大的折扣，這就會產生一些違法行為。”

    而這一局面對大型鋼企極為不利。“這會造成隊伍不統一，對大型鋼企影響較大。”“力拓案”一審判決書稱︰由于4被告的行為損害了中國鋼鐵行業的競爭力，導致2009年鐵礦石談判終止，僅首鋼和萊鋼的損失即達10.18億元。

    2004年前後，鐵礦石長協價格遠低于現貨價格，差價最高時超過100美元/噸。有進口鐵礦石資質、手握長協訂單的鋼鐵企業和貿易商，把鐵礦石轉賣到現貨市場，此舉的利潤甚至比做鋼鐵主業都高。

    一位鋼鐵業人士表示，大鋼企一直存在將多余長協礦拿到現貨市場倒賣的行為，而中小鋼企只能拿到2手或3手貨，因此肯定更願意從力拓手中直接拿到貨。“中小鋼企今後只能從生產工藝和管理上找到出路，原料上他們不具有優勢。”上述人士稱，“不過，治標還需治本。”