海尔智家以约6.4亿美元收购开利商用制冷业务

2023年12月14日，海尔智家发布公告显示，海尔智家与 Carrier Global Corporation（开利全球）及Carolin Holdings B.V.签订交易文件，以约6.4亿美元的对价，收购开利全球旗下从事商用制冷业务的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（开利商用制冷）100%股权，对应2022年PE倍数为11倍。这标志着海尔智家从“家庭制冷”拓展到“商用制冷”领域，并将创造新的增长点。

开利商用制冷在全球十余个主要国家和地区拥有超过4,000名员工，是全球商用制冷解决方案的领先企业。公司拥有大量合作长达数十年的高黏性企业客户群，以及约两千余名服务工程师，同时在二氧化碳制冷领域积累丰富技术经验以及商业应用案例。

海尔智家董事长兼总裁李华刚表示：“开利商用制冷是一家实力雄厚的全球性企业，拥有行业领先的品牌、一流的技术、经验丰富的员工，并为全球客户提供卓越服务。本次并购将打造海尔智家的商用制冷平台，促进公司从家庭制冷场景拓展到商用零售制冷、冷库制冷场景，创造新的增长空间。”

开利董事长兼首席执行官David Gitlin表示：“在我们决定退出商用制冷业务并进行了激烈的竞标之后，我们认为海尔智家非常适合持续推动该业务发展，在过去的20余年里，我们与海尔智家在商用制冷领域建立了良好的合资关系。这项最终协议的签署意味着我们在投资组合转型方面取得了持续进展，进一步将开利定位为智能气候和能源解决方案的全球领导者，完成计划中的交易后，我们将成为一家更专注、更高增长的企业，在极具吸引力的全球细分市场开展业务，并受益于长期的利好因素。我非常感谢我们的团队为我们的未来所做的工作。”

该交易预计将于 2024 年下半年完成，并受惯例成交条件的约束，包括获得某些监管部门的批准及劳资委员会的协商程序。

交易顾问

此次交易海尔智家聘请了Lazard作为财务顾问，普华永道负责项目管理、财务、税务、IT、人力及环境尽调顾问。Baker & McKenzie作为法律顾问，Clifford Chance和金杜作为监管审批法律顾问。