拼多多更新招股书:拟登纳斯达克 最多融资18.7亿美元

青岛新闻网7月17日讯 北京时间7月17日，已创立3年的新电商平台拼多多，向美国证券交易委员会（SEC）更新了此前提交的招股书。

相关文件显示，拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌，代码：PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。

腾讯和红杉拟各增持2．5亿美金

公司将以每股16美元至19美元的价格发行85，600，000股美国存托股票（ADS），最高拟融资18．7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2．5亿美金。

更新后的招股书披露，公司计划将40％的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40％的会用于技术研发，剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

与很多科技公司类似，拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1：1，B类股票投票权为1：10，B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46．8％，拥有89．8％的投票权，腾讯所占股比为17．0％，投票权为3．3％；高榕所占股比为9．3％，投票权为1．8％；红杉所占股比为6．8％，投票权为1．3％。

2018年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算，其挂牌后市值将突破240亿美元。这意味着全球资本市场和投资人对于中国整体电商市场的高速增长，对于拼多多这一全新电商平台和“拼团”这一社交场景下的新电商模式继续高度看好。

高盛前总裁将加入顾问委员会

更新后的招股书还显示：拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc．”，并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会，其成员包括高盛前总裁约翰．桑顿（JohnL．Thornton），新加坡前外长杨荣文，以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

约翰·桑顿认为，只有那些“长期价值追求者”（long－term greedy），才真正懂得创造价值的内涵并具备领袖潜质。关注长期价值而非短期利益，也是拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥坚持的创业态度。在早先的致股东信中，黄峥强调：“我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

12个月活跃买家数达3．44亿

纳斯达克目前已成为全球科技公司的上市首选，全世界市值前五名的企业都在纳斯达克，云集包括Facebook、苹果、微软、谷歌、亚马逊等在内的各大科技公司。

拼多多更新后的招股书披露了2018年Q2季度的运营数据，其继续保持着迅猛增长势头。

截止2018年6月30日的12个月间，拼多多GMV达2621亿元，活跃买家数达3．44亿，活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季，拼多多的平均月活用户达1．95亿，较Q1季度增长17％。

数据显示，拼多多平台收入继续保持高速增长。2017年，拼多多全年佣金及广告收入为17亿元，2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元，较去年同期大涨37倍。

作为一家创立仅3年的科技公司，拼多多希望发展成为“Costco＋Disney”的独特模式，目前已迅速成长为电商行业的第三极，受到了多家国际顶级投资机构青睐。

继续扩大“拼农货”计划

拼多多在招股书中特别提及，公司将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。数据显示，2017年，拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4．8万名商家。在国内土地相对零散、农业生产集约化程度不高的背景下，拼多多解决了“多对多”的流通渠道和农产品规模化上行的问题，通过“拼农货”计划，拼多多快速聚合前端消费者需求，直接反馈到产地，将供应环节缩减到极致，为打开农产品大规模上行通道提供了切实有效的模式。通过“拼农货”，平台可以按照季节、产地、品种等维度，用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田，直连3．44亿消费群体，找到一条符合中国特色、契合中国农业离散化生产的发展道路。