又一“独角兽”要上市！歌尔微电子将登陆创业板，去年营收超30亿

青岛日报社/观海新闻11月12日讯 近日,歌尔股份发布《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》等多份公告,明确拟将歌尔微电子从上市公司中拆分,并在创业板上市。

今年4月,长城战略咨询发布新一期中国独角兽企业榜单,歌尔微电子以31.75亿美元估值成为2021年新晋独角兽。自2017年在青岛成立,歌尔微电子不到四年时间就成长为“独角兽”。不满足于此,承载歌尔股份MEMS麦克风、MEMS传感器等业务的歌尔微电子还将借力资本市场,实现更加快速地成长。

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分拆上市深化微电子业务布局

作为歌尔股份旗下的半导体公司,歌尔微电子主营MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售,业务涵盖芯片设计、封装测试和系统应用等产业链关键环节,可为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。

2020年全球MEMS企业排名中,歌尔微电子位居第6位,且连续多年位居国内第一。

歌尔股份2019年至2020年度及2021年上半年相关数据

歌尔微电子2019年至2020年度及2021年上半年相关数据

歌尔微电子的分拆上市将进一步巩固歌尔股份在MEMS麦克风、MEMS传感器等领域的行业龙头地位。

据歌尔股份公告,歌尔微电子分拆上市,有利于公司深化MEMS器件及微系统模组相关领域布局,进一步加大对歌尔微前沿和核心科技的投入力度,促进其快速健康发展。另外,上市后歌尔微电子将实现与资本市场的直接对接,充分发挥资本市场的直接融资功能,拓宽融资渠道,提升融资效率。

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机构投资者争相“入局”

自去年11月歌尔股份发布歌尔微电子分拆上市的提示性公告,歌尔微电子的上市进程步步推进。

2021年1月,歌尔微电子整体变更为股份公司。3月,歌尔微电子曾进行过一次上市前的增资扩股。

此次增资之前,歌尔微电子仅有歌尔股份、姜龙和宋青林3名股东,在此轮Pre-IPO融资中,15家外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资21.5亿元,取得歌尔微电子增资扩股后10.41%的股权。歌尔股份对歌尔微的持股比例由95.88%降为85.90%,仍维持对歌尔微电子的控制权。

此次增资,头部券商中金公司、中信建投分别通过旗下直投子公司或股权基金“潜伏”。另外,青岛微电子创新中心、共青城春霖股权投资合伙企业、青岛恒汇泰产业发展基金、荣成市城建投资开发、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业、建银国际资本管理等机构投资者纷纷入局。

多家机构投资使歌尔微电子的资产规模急速扩容。据公告显示,截至2021年6月30日,歌尔微电子的总资产、净资产分别为48.69亿元、35.58亿元,相比2020年12月底分别增长了76.52%、193.57%。

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今年以来青岛13家企业进入上市辅导

根据青岛市证监局的相关信息,歌尔微电子已于2021年4月29日进行上市辅导备案登记。

接下来,歌尔微的分拆上市还需要三步,首先是相关议案尚需公司股东大会审议通过;其次这一议案需歌尔微董事会、股东大会审议通过;第三步才是向深交所提报材料。

据小创统计,今年我市现有22家企业还处于上市辅导阶段中,其中有13家企业是今年进行的上市辅导备案登记:

目前在沪深资本市场,青岛还有10家企业已提交了IPO材料,等待过会。

(青岛日报/观海新闻记者 王伟)